Ihr CRM verbinden

Was Kesru einträgt

• Anrufer in Ihrem CRM: Kesru trägt den Anruf mit Zusammenfassung in ihren Datensatz ein.
• Neue Anrufer: Kesru legt sie als Kontakte an, wenn kein Filter es verhindert.
• Namen: Kesru ergänzt einen fehlenden Namen, überschreibt aber nie, was Sie schon haben.

Je Konto können Sie ein CRM verbinden.

CRM verbinden

1. Öffnen Sie im Kundenbereich CRM. Unter Verbindung sehen Sie die CRMs, mit denen sich Kesru verbinden kann.

2. Wählen Sie Verbinden neben Ihrem CRM. Öffnet sich zuerst ein Fenster, geben Sie ein, was es verlangt.

3. Sie melden sich in Ihrem CRM an und erlauben Kesru, Ihre Anrufe dort einzutragen. Sie kommen zurück in Ihren Kundenbereich, und Ihr CRM zeigt Verbunden.

Was Sie im jeweiligen CRM tun, steht auf seiner Seite unter Integrationen.

Festlegen, welche neuen Anrufer Kontakte werden

1. Wählen Sie unter CRM neben Ihrem CRM Einstellungen. Es öffnen sich die Filter für neue Kontakte.

   

2. Schalten Sie die gewünschten Filter ein und wählen Sie Speichern.

• Keine Spam-Gespräche senden: Anrufe, die Kesru als Spam markiert hat. Dieser Filter ist an, bis Sie ihn ausschalten.
• Keine aufgelegten Anrufe senden: Anrufe, die endeten, bevor der Anrufer etwas gesagt oder eine Nachricht hinterlassen hat.
• Keine anonymen Gespräche senden: Anrufe, bei denen Kesru weder Vor- noch Nachnamen des Anrufers erfahren hat.

Kontakte abgleichen

Bei manchen CRMs hält der Kontaktabgleich Ihre Kontakte in Kesru und in Ihrem CRM in beide Richtungen gleich, verbunden über die Rufnummer.

1. Wählen Sie unter CRM bei Kontaktabgleich den Knopf Kontaktabgleich einrichten.

2. Schalten Sie Kontaktabgleich ein. Legen Sie auf dem Reiter Kontakte einlesen und auf dem Reiter zum Übertragen nach Ihrem CRM fest, welches Feld dort zu welchem Kontaktfeld in Kesru gehört. Die Rufnummer ist fest zugeordnet.

3. Wählen Sie Speichern. Beim Einschalten liest Kesru alle Kontakte aus Ihrem CRM ein.

• Ein Feld, das es in Kesru noch nicht gibt, braucht zuerst ein Kontaktfeld, unter Kontaktfelder verwalten.
• Ändert sich ein zugeordnetes Feld in Kesru, von Hand oder nach einem Anruf, schreibt Kesru es in den passenden Datensatz in Ihrem CRM. Kesru ändert nur Datensätze, die es von dort eingelesen hat. Es legt in Ihrem CRM nie Datensätze an, löscht keine und schreibt nie die Rufnummer.
• Solange der Kontaktabgleich an ist, lassen sich Kontakte aus Ihrem CRM in Kesru nicht entfernen.

Neu verbinden oder trennen

Zeigt Ihr CRM Neu verbinden nötig, trägt Kesru dort keine Anrufe ein, bis Sie Erneut verbinden wählen und sich wieder anmelden. Mit Trennen trägt Kesru keine Anrufe mehr in dieses CRM ein. Was schon in Ihrem CRM steht, bleibt. Zum Wechseln trennen Sie zuerst das bisherige CRM.