Salesforce verbinden

Was es tut

Nach jedem Anruf sucht Kesru den Anrufer über die Rufnummer unter Ihren Kontakten und Leads in Salesforce und trägt den Anruf bei jedem Treffer ein. Umgewandelte Leads lässt Kesru aus. Neue Anrufer legt Kesru als Leads an. Einen fehlenden Namen ergänzt Kesru, überschreibt aber nie, was Sie schon haben.

Salesforce verbinden

1. Öffnen Sie im Kundenbereich CRM unter Integrationen. Ein CRM verbinden können nur Inhaber und Admins des Kontos.

2. Unter Verbindung stehen alle CRMs, die Kesru verbinden kann. Wählen Sie neben Salesforce den Knopf Verbinden.

   

3. Melden Sie sich bei Salesforce an und erlauben Sie den Zugriff. Zurück im Kundenbereich steht Salesforce auf Verbunden.

   

Festlegen, welche Anrufer Kontakte werden

1. Wählen Sie neben Salesforce den Knopf Einstellungen. Schalten Sie unter Filter für neue Kontakte ein, welche Gespräche keinen neuen Kontakt in Salesforce anlegen sollen, und wählen Sie Speichern.

   

• Keine Spam-Gespräche senden: Anrufe, die Kesru als Spam markiert hat.
• Keine aufgelegten Anrufe senden: Anrufe, in denen der Anrufer aufgelegt hat, bevor er etwas gesagt oder eine Nachricht hinterlassen hat. Ein Anruf, der an Ihr Team weitergeleitet wurde, zählt nicht als aufgelegt.
• Keine anonymen Gespräche senden: Anrufe, bei denen Kesru weder Vor- noch Nachnamen des Anrufers erfahren hat.

Kontakte abgleichen

Der Kontaktabgleich hält Ihre Kontakte in Kesru und Salesforce in beide Richtungen gleich, verbunden über die Rufnummer. Er ist aus, bis Sie ihn einschalten.

1. Wählen Sie unter Kontaktabgleich den Knopf Kontaktabgleich einrichten und schalten Sie Kontaktabgleich ein. Beim Einschalten liest Kesru alle Kontakte aus Salesforce ein.

   

2. Legen Sie unter Kontakte einlesen fest, welches Feld in Salesforce welches Kontaktfeld in Kesru füllt. Vorname, Nachname und E-Mail sind schon zugeordnet, die Rufnummer ordnet Kesru selbst zu und sperrt sie. Mit Zuordnung hinzufügen kommen weitere Felder dazu.

3. Wählen Sie unter Nach Salesforce übertragen die Felder, die Kesru zurückschreibt, wenn sie sich in Kesru ändern, von Hand oder nach einem Anruf. Wählen Sie dann Speichern.

• Alle 5 Minuten liest Kesru die geänderten Kontakte aus Salesforce ein. Datensätze ohne gültige Rufnummer werden übersprungen, und ein leerer Wert in Salesforce leert nie ein Feld in Kesru.
• Kesru ändert nur Datensätze, die es aus Salesforce eingelesen hat. Es löscht dort nie einen Datensatz und schreibt nie die Rufnummer.
• Solange der Kontaktabgleich an ist, lassen sich Kontakte aus Salesforce in Kesru nicht entfernen. Vollen Abgleich starten liest alle Kontakte noch einmal ein.
• Ein Feld, das es in Kesru noch nicht gibt, braucht zuerst ein Kontaktfeld, unter Kontaktfelder verwalten.

Beispiel

Ein Sanitärbetrieb in München hat Salesforce verbunden. Ein neuer Anrufer fragt Ihren Agenten nach einem tropfenden Warmwasserspeicher. In Salesforce gibt es keinen Kontakt und keinen Lead mit seiner Nummer, also legt Kesru einen Lead mit Name und Nummer des Anrufers an. Als Firma trägt Kesru [nicht angegeben] ein, weil Salesforce eine verlangt. Beim Lead finden Sie dann:

• Eine abgeschlossene Aufgabe mit dem Betreff Von Kesru bearbeitet. Ihre Beschreibung beginnt mit der Dauer des Anrufs, dann folgen die Zusammenfassung, ein Link zur Aufnahme, wenn der Anruf aufgenommen wurde, und Anruf in Kesru ansehen.
• Jede SMS, die Ihr Agent im Gespräch geschickt hat, etwa einen Zahlungslink, als abgeschlossene Aufgabe mit dem Titel SMS von Kesru gesendet.
• Website-Chats als abgeschlossene Aufgabe mit dem Titel Chat von Kesru bearbeitet.

Gut zu wissen

So werden Anrufe eingetragen

• Kesru findet Anrufer über die Rufnummer. Anrufe mit unterdrückter Nummer werden nicht eingetragen, weil keine Nummer zum Suchen da ist.
• Haben mehrere Datensätze die Nummer des Anrufers, trägt Kesru den Anruf bei jedem davon ein.
• Kesru ergänzt einen fehlenden Vor- oder Nachnamen aus dem Anruf, überschreibt aber nie einen Namen, den Sie schon haben. Ein einzelnes Wort wird der Vorname.
• Anrufe, die Ihr Agent selbst führt, werden genauso eingetragen wie eingehende.
• Der Link zur Aufnahme gilt 30 Tage. Anruf in Kesru ansehen öffnet den Anruf immer in Ihrem Kundenbereich.
• Website-Chats werden eingetragen, wenn der Besucher im Chat eine Rückrufnummer hinterlässt.
• Der Kontaktabgleich umfasst die Kontakte in Salesforce. Leads werden gefunden und bekommen Einträge, werden aber nicht abgeglichen.

Bei Salesforce steht Neu verbinden nötig

Salesforce nimmt die Verbindung nicht mehr an. Bis Sie Erneut verbinden wählen und sich wieder anmelden, trägt Kesru dort nichts ein.

Salesforce trennen

Mit Trennen trägt Kesru Ihre Anrufe nicht mehr in Salesforce ein. Was schon in Salesforce steht, bleibt. Kesru verbindet ein CRM je Konto. Für einen Wechsel trennen Sie zuerst Salesforce.

Ihre Daten

Wie Kesru Ihr CRM nutzt und welche Daten dabei anfallen, steht in der Datenschutzerklärung unter CRM, die Sie verbinden.