HubSpot verbinden

Was es tut

Nach jedem Anruf sucht Kesru den Anrufer über die Rufnummer in HubSpot und trägt den Anruf bei seinem Kontakt ein. Neue Anrufer legt Kesru als Kontakte an. Einen fehlenden Namen ergänzt Kesru, überschreibt aber nie, was Sie schon haben.

HubSpot verbinden

1. Öffnen Sie im Kundenbereich CRM unter Integrationen. Ein CRM verbinden können nur Inhaber und Admins des Kontos.

2. Unter Verbindung stehen alle CRMs, die Kesru verbinden kann. Wählen Sie neben HubSpot den Knopf Verbinden.

   

3. Melden Sie sich bei HubSpot an und erlauben Sie den Zugriff. Zurück im Kundenbereich steht HubSpot auf Verbunden.

   

Festlegen, welche Anrufer Kontakte werden

1. Wählen Sie neben HubSpot den Knopf Einstellungen. Schalten Sie unter Filter für neue Kontakte ein, welche Gespräche keinen neuen Kontakt in HubSpot anlegen sollen, und wählen Sie Speichern.

   

• Keine Spam-Gespräche senden: Anrufe, die Kesru als Spam markiert hat.
• Keine aufgelegten Anrufe senden: Anrufe, in denen der Anrufer aufgelegt hat, bevor er etwas gesagt oder eine Nachricht hinterlassen hat. Ein Anruf, der an Ihr Team weitergeleitet wurde, zählt nicht als aufgelegt.
• Keine anonymen Gespräche senden: Anrufe, bei denen Kesru weder Vor- noch Nachnamen des Anrufers erfahren hat.

Kontakte abgleichen

Der Kontaktabgleich hält Ihre Kontakte in Kesru und HubSpot in beide Richtungen gleich, verbunden über die Rufnummer. Er ist aus, bis Sie ihn einschalten.

1. Wählen Sie unter Kontaktabgleich den Knopf Kontaktabgleich einrichten und schalten Sie Kontaktabgleich ein. Beim Einschalten liest Kesru alle Kontakte aus HubSpot ein.

   

2. Legen Sie unter Kontakte einlesen fest, welches Feld in HubSpot welches Kontaktfeld in Kesru füllt. Vorname, Nachname und E-Mail sind schon zugeordnet, die Rufnummer ordnet Kesru selbst zu und sperrt sie. Mit Zuordnung hinzufügen kommen weitere Felder dazu.

3. Wählen Sie unter Nach HubSpot übertragen die Felder, die Kesru zurückschreibt, wenn sie sich in Kesru ändern, von Hand oder nach einem Anruf. Wählen Sie dann Speichern.

• Alle 5 Minuten liest Kesru die geänderten Kontakte aus HubSpot ein. Datensätze ohne gültige Rufnummer werden übersprungen, und ein leerer Wert in HubSpot leert nie ein Feld in Kesru.
• Kesru ändert nur Datensätze, die es aus HubSpot eingelesen hat. Es löscht dort nie einen Datensatz und schreibt nie die Rufnummer.
• Solange der Kontaktabgleich an ist, lassen sich Kontakte aus HubSpot in Kesru nicht entfernen. Vollen Abgleich starten liest alle Kontakte noch einmal ein.
• Ein Feld, das es in Kesru noch nicht gibt, braucht zuerst ein Kontaktfeld, unter Kontaktfelder verwalten.

Beispiel

Ein Sanitärbetrieb in München hat HubSpot verbunden. Ein neuer Anrufer fragt Ihren Agenten nach einem tropfenden Warmwasserspeicher. In HubSpot gibt es keinen Kontakt mit seiner Nummer, also legt Kesru einen mit Name und Nummer des Anrufers an. Beim Kontakt finden Sie dann:

• Einen abgeschlossenen Anruf mit dem Titel Von Kesru bearbeitet, mit Richtung, Dauer und beiden Rufnummern.
• In den Notizen zum Anruf die Zusammenfassung, einen Link zur Aufnahme, wenn der Anruf aufgenommen wurde, und Anruf in Kesru ansehen.
• Jede SMS, die Ihr Agent im Gespräch geschickt hat, etwa einen Zahlungslink, als SMS-Kommunikation.
• Website-Chats als Notiz mit dem Titel Chat von Kesru bearbeitet.

Gut zu wissen

So werden Anrufe eingetragen

• Kesru findet Anrufer über die Rufnummer. Anrufe mit unterdrückter Nummer werden nicht eingetragen, weil keine Nummer zum Suchen da ist.
• Haben mehrere Datensätze die Nummer des Anrufers, trägt Kesru den Anruf bei jedem davon ein.
• Kesru ergänzt einen fehlenden Vor- oder Nachnamen aus dem Anruf, überschreibt aber nie einen Namen, den Sie schon haben. Ein einzelnes Wort wird der Vorname.
• Anrufe, die Ihr Agent selbst führt, werden genauso eingetragen wie eingehende.
• Der Link zur Aufnahme gilt 30 Tage. Anruf in Kesru ansehen öffnet den Anruf immer in Ihrem Kundenbereich.
• Website-Chats werden eingetragen, wenn der Besucher im Chat eine Rückrufnummer hinterlässt.

Bei HubSpot steht Neu verbinden nötig

HubSpot nimmt die Verbindung nicht mehr an. Bis Sie Erneut verbinden wählen und sich wieder anmelden, trägt Kesru dort nichts ein.

HubSpot trennen

Mit Trennen trägt Kesru Ihre Anrufe nicht mehr in HubSpot ein. Was schon in HubSpot steht, bleibt. Kesru verbindet ein CRM je Konto. Für einen Wechsel trennen Sie zuerst HubSpot.

Ihre Daten

Wie Kesru Ihr CRM nutzt und welche Daten dabei anfallen, steht in der Datenschutzerklärung unter CRM, die Sie verbinden.